Consultoría y asesoramiento patrimonial

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Consultoría y análisis patrimonial

Este servicio se presta bien de manera independiente o como primer paso en nuestro servicio de Family Office.

Conocimiento del patrimonio del cliente

Análisis y valoración cuantitativa y cualitativa de los activos integrantes del patrimonio.

Definición de una política de inversión

Estableciendo unos objetivos y un plan de acción.

Seguimiento y comunicación

Ponemos especial cuidado en la ejecución y preparación de informes a medida.

Para saber hasta dónde puedes llegar primero hay que saber dónde te encuentras

Nuestra premisa es saber escuchar al cliente

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