Gestionamos todas las competencias financieras que requiere un patrimonio.
Análisis y preparación de estrategias de inversión
Análisis de tu capital suficiente: vemos si los recursos actuales/futuros permitirán cumplir con los planes definidos y diseñamos una política de inversión adecuada para ti.
Asignación de activos
En función de una política de inversión, para elevar al máximo las ganancias y reducir al mínimo los riesgos dentro de tu cartera de inversión.
Seguimiento de la asignación de activos
Debido a que las situaciones y los factores que afectan al patrimonio pueden cambiar es necesario un seguimiento continuado de sus activos.
Interlocución con proveedores financieros
Realizamos las correspondientes gestiones con bancos, aseguradoras y demás proveedores financieros con total transparencia.
Seguimiento y ejecución de propuestas
Realización de los planes de acción de las políticas de inversión y su posterior seguimiento y análisis pormenorizado.
Preparación de informes a medida
Para que en todo momento tengas el control de tu patrimonio y siempre estés informado de todos los movimientos y resultados obtenidos.
Tener una politica de inversiones no garantiza el éxito, pero no tenerla conduce al fracaso