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Servicios financieros

Gestionamos todas las competencias financieras que requiere un patrimonio.

Análisis y preparación de estrategias de inversión

Análisis de tu capital suficiente: vemos si los recursos actuales/futuros permitirán cumplir con los planes definidos y diseñamos una política de inversión adecuada para ti.

Asignación de activos

En función de una política de inversión, para elevar al máximo las ganancias y reducir al mínimo los riesgos dentro de tu cartera de inversión.

Seguimiento de la asignación de activos

Debido a que las situaciones y los factores que afectan al patrimonio pueden cambiar es necesario un seguimiento continuado de sus activos.

Interlocución con proveedores financieros

Realizamos las correspondientes gestiones con bancos, aseguradoras y demás proveedores financieros con total transparencia.

Seguimiento y ejecución de propuestas

Realización de los planes de acción de las políticas de inversión y su posterior seguimiento y análisis pormenorizado.

Preparación de informes a medida

Para que en todo momento tengas el control de tu patrimonio y siempre estés informado de todos los movimientos y resultados obtenidos.

Tener una politica de inversiones no garantiza el éxito, pero no tenerla conduce al fracaso