Sobre nosotros

Equipo totalmente coordinado con el cliente

La implementación de la estrategia patrimonial exige el desarrollo de un equipo multidisciplinar perfectamente coordinado con el grupo familiar.

Equipo de alta cualificación

Experiencia conjunta de más de 40 años en principales instituciones financieras (UBS, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Banco Santander, o Gómez Acebo y Pombo) dedicados al asesoramiento financiero, legal y mercantil.

Red de especialistas

Disponemos de una red de especialistas trabajando con nosotros en beneficio del cliente que nos proporcionan información y productos con las que completamos nuestras propuestas de inversión. Posible optimización de costes gracias al volumen global asesorado.

Comité asesor

Órgano consultivo para la confirmación de decisiones estratégicas de la empresa.

Tenemos una razón de ser

Nuestra empresa responde a la ausencia en el mercado de un servicio independiente, de confianza, eficiente y adaptado a las necesidades globales que tienes:

Tenemos un lema y una filosofía muy clara

El mejor consejo surge porque nuestros intereses
están totalmente alineados con los tuyos.

Somos un equipo multidisciplinar con muchos años de experiencia, y nos hemos dado cuenta que, al final, sólo hay un medio para tener éxito en nuestro trabajo y es que nuestros intereses estén alineados con los tuyos.  Por eso somos independientes, por eso somos transparentes, por eso puedes confiar con total seguridad en nosotros. Por eso estarás tranquilo y por eso tenemos un único objetivo: el tuyo; y para conseguirlo pondremos los mejores medios y todo nuestro esfuerzo a tu disposición,  porque tus intereses son también los nuestros.

Tenemos unos principios

• Enfoque absoluto en el cliente con una dedicación plena.
• Ayuda en los procesos de toma de decisiones, analizando detalladamente el patrimonio global.
• Identificación, selección y maximización del valor de los especialistas multidisciplinares más adecuados, con acceso a cualquier producto o servicio.
• Optimización de resultados según los objetivos establecidos con una asignación de activos dinámica, garantizando una correcta ejecución, continuo seguimiento y un informe a medida.
• Transparencia absoluta con una retribución vinculada únicamente al trabajo desempeñado sin dependencia de proveedores.
• Control y gestión de las áreas de riesgo (legal y regulativo, reputaciones) de una empresa de servicios.
• Ética profesional y confidencialidad, donde el cliente vuelve a ser lo más importante.

Tenemos unos valores

• Compromiso: Basado en el conocimiento y confianza del cliente, ya que buscamos relaciones de largo plazo.
• Independencia: En nuestro modelo de asesoramiento, ya que nuestros intereses y objetivos están alineados con los del cliente.
• Profesionalidad: Avalada por un equipo técnico y multidisciplinar, con más de 20 años de experiencia, que presta un servicio de excelente calidad con dedicación plena a esta actividad.
• Transparencia: Base de nuestra ética profesional. Total transparencia retribuida.
• Confidencialidad: En el trato de la información, prudencia y confianza.

Tenemos una misión

Proponemos prestar servicios de consultoría y asesoramiento patrimonial global basados en un modelo de trabajo donde el cliente es lo más importante y nuestros intereses están alineados. Nuestros pilares son:

• el conocimiento y la confianza del cliente,
• la dedicación plena,
• la experiencia y la calidad de servicio,
• así como la independencia en el consejo apoyada en la transparencia retributiva a través únicamente del cliente.

Tenemos una visión

Crear una entidad independiente de referencia en la consultoría y asesoramiento global patrimonial de grupos familiares.