Hay muchas razones para ello, principalmente porque el asesor independiente se pone en el lado del cliente, al que acompaña, alineando sus objetivos. Aporta profesionalidad y control en la gestión del patrimonio, ayuda a ordenarlo y a optimizar su rendimiento. Además, actúa como un consejero que busca lo mejor para el cliente, sin conflicto de interés, al […]
La figura del asesor independiente lleva más de tres décadas funcionando en el Reino Unido, manejando allí el 80% del ahorro personal y familiar en la actualidad. En España se regula en 2008 a través del Real Decreto que regula la figura de la EAFI. La separación absoluta de actividades, frente a los otros modelos, es imprescindible. El factor […]
Los family office son asesorías financieras que gestionan íntegramente los grandes patrimonios y lo que ello conlleva: inversiones (financieras, inmobiliarias o empresariales), planificación global del patrimonio y estrategias de gestión y administración del patrimonio… etc. Cuidan el patrimonio familiar y de la familia en todos sus aspectos, como por ejemplo en casos de sucesión o de ventas […]
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