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Resumen semanal


Archivos para:asesoramiento financiero

Home asesoramiento financiero
1

¿Por qué tiene sentido pagar por el servicio de un asesor independiente? 

Jun 9, 2015

Hay muchas razones para ello, principalmente porque el asesor independiente se pone en el lado del cliente, al que acompaña, alineando sus objetivos. Aporta profesionalidad y control en la gestión del patrimonio, ayuda a ordenarlo y a optimizar su rendimiento. Además, actúa como un consejero que busca lo mejor para el cliente, sin conflicto de interés, al […]

2

El asesoramiento financiero independiente, ¿es una figura regulada?¿qué seguridad y confianza aportan?

Jun 9, 2015

La figura del asesor independiente lleva más de tres décadas funcionando en el Reino Unido, manejando allí el 80% del ahorro personal y familiar en la actualidad. En España se regula en 2008 a través del Real Decreto que regula la figura de la EAFI. La separación absoluta de actividades, frente a los otros modelos, es imprescindible. El factor […]

3

¿Qué es un family office?

Jun 9, 2015

Los family office son asesorías financieras que gestionan íntegramente los grandes patrimonios y lo que ello conlleva: inversiones (financieras, inmobiliarias o empresariales), planificación global del patrimonio y estrategias de gestión y administración del patrimonio… etc. Cuidan el patrimonio familiar y de la familia en todos sus aspectos, como por ejemplo en casos de sucesión o de ventas […]

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