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Nuestros servicios y metodología

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Consultoría y análisis patrimonial
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Servicios Financieros
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Asesoramiento a la empresa familiar
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Otros servicios
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Consultoría y análisis patrimonial

Este servicio se presta bien de manera independiente o como primer paso en nuestro servicio de Family Office.

Nos concentramos en activos financieros, fondos, vehículos y carteras de inversión, activos inmobiliarios; siempre bajos las premisas:

Family Office

Conocimiento del patrimonio del cliente

Análisis y valoración cuantitativa y cualitativa de los activos integrantes del patrimonio.

Análisis de costes y necesidades

¿Cálculo detallado de los costes de cada activo y conocimiento de las necesidades del cliente.

Estrategia, objetivos y plan de accón

Definición de una estrategia y unos objetivos a corto y medio plazo incluyendo un plan de Acción para:

Reducir y Optimizar costes

Establecer una situación patrimonial equilibrada

Análisis e identificación continua de los productos y proveedores

Servicios financieros

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Análisis y preparación de Estrategias de inversión

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¿Tienes una política de inversión?

Asignación de activos

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Seguimiento de la asignación de activos

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Interlocución con proveedores financieros

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Learn more

Seguimiento y ejecución de propuestas

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Preparación de informes a medida

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Process steps in our projects

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  • Design

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  • Development

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  • Deployment

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